Michel Melzer è un fabbricante di specchi concavi e convessi, quasi opere di stregoneria nella Magonza del '400. Ma ben più potente, addirittura diabolico, è il segreto che carpisce ai cinesi alla corte di Costantinopoli. Come altro definire un'invenzione che permette di stampare un testo all'infinito? Unico conoscitore di quest'arte in Occidente, Melzer diventa ricco e influente, ma anche facile bersaglio di pericoli e tentazioni. Molti vorrebbero averlo al proprio servizio, e tra i tanti anche papa Eugenio IV, deciso a riempire le casse detto Stato pontificio con qualunque mezzo…

Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre nel suo mondo. La sua vita precipita in un incubo dopo la morte dei genitori in un terribile incidente d'auto, dal quale Simon esce miracolosamente illeso ma, da allora, soffre di fobie, allucinazioni, sogni che lo tormentano ogni notte. Costretto a trasferirsi dalla zia Tilia dopo un periodo di riabilitazione in ospedale, passa le sue giornate esplorando la campagna sulla bicicletta del fratello Michael. Nella zona sembra aggirarsi un mostro: una ragazza è scomparsa, e una notte si perdono le tracce anche di Melina, la fidanzata di Michael, il quale diventa l'indiziato principale…