Yuji se infiltra en la Hermandad del Corazón Sonriente en busca de su esposa desaparecida. No obstante, la realidad de la organización religiosa va mucho más allá de lo que uno podría llegar a imaginar, ya que se trata de un grupo de lunáticos que, tras sus inquietantes sonrisas, rinden culto a la muerte. ¿Qué ocurrió en el pasado para que Yuji perdiera la capacidad de sonreír? Ahora ya no puede confiar en nadie, pero, de repente, alguien le tiende la mano. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? Yuji decide exponerse a la oscuridad más impenetrable de la hermandad, iniciando un camino sin vuelta atrás.

Sena Kobayakawa está a punto de comenzar su primer año en la escuela secundaria y ha prometido no permitir que lo molesten más, después de haber sufrido acoso en el colegio. Desgraciadamente, el sádico capitán del equipo de fútbol ya tiene el ojo puesto en Sena y en su vertiginosa velocidad. Con un extravagante elenco de personajes que incluye al capitán del equipo Hiruma, que tiene un extraño parecido a un demonio, y a un chico de buen carácter que, inexplicablemente, tiene una cabeza con forma de castaña, disfruta de esta combinación de acción y comedia que te atrapará.